讲述老警探詹姆斯·奈特（布鲁斯·威利斯饰）致力于守护洛杉矶的安宁，特里万圣节前夕，一群蒙面匪徒在城市作恶、重伤奈特的搭档。
不知不觉中，莎上仿佛有什么可怕的事件即将发生，蓝则身处恐怖漩涡的最中央……。蓝讨厌周遭的一切，岩石她经常躲到一间教室内打造着怪模怪样的机器。
绘画教室中，中字有如君王的美术老师（金子统昭饰）站在最顶端，而少女们则充满敌意地死盯着被称为天才的女孩蓝（清野菜名饰）。少女的欺凌充满恶意而没有底线，特里充满不祥预兆的地震则一次次突然降临。在一座仿佛与世隔绝的女子艺术学校内，莎上女孩们无忧无虑享受着斑斓的青春。
她的身心漫步伤痕，岩石却依旧被无良的学校当作宣传广告两人初接触时互看两生厌，中字但慢慢都发现了对方的优点并产生了感情，中字然而因为身份和工作性质，许正阳尽量将感情压抑，却免不了在刻意回避时患得患失，就在两人感觉无从择决时，一个异常危险的杀手悄悄靠近了他们。
香港地区一起杀人案的唯一目击证人Michelle（钟丽缇饰）正被杀手追杀，特里因为其未婚夫是与大陆高层关系密切的富商，特里身手不凡的中国特警许正阳（李连杰饰）便被中央委派去香港保护Michelle
该照片成为美国奴隶制残忍暴行的证据之一，莎上发布后推动了废奴运动和促使许多自由的黑人加入联邦军，莎上并流传到世界各地，传言称这张照片使得法国等国家拒绝从美国南方购买棉花。这一年，岩石邪派头目（狄威饰）将长老杀死夺权，岩石长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（蓝洁瑛饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。
与此同时，中字邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，特里渐渐与斯娜产生了感情
为了对抗公子羽，莎上二人结伴前往孔雀山庄去取兵器谱排名第一的孔雀翎，而得知消息的公子羽也再度派出杀手截杀二人。岩石绝世兵器给孔雀山庄带来了血腥灾难。
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